本報(bào)訊 記者 張濤 4月10日，中國(guó)銀行在境外成功發(fā)行38億美元等值第五期“一帶一路”主題債券。此次發(fā)行包括美元、歐元、澳元，人民幣和港幣5個(gè)幣種，共計(jì)8個(gè)債券品種，發(fā)行主體包括中國(guó)銀行香港分行、澳門分行，悉尼分行、盧森堡分行、法蘭克福分行。債券將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市，部分品種還將在中歐國(guó)際交易所、法蘭克福證券交易所和盧森堡證券交易所上市。

中行這次債券發(fā)行實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)突破。從發(fā)行價(jià)格上看，各幣種發(fā)行定價(jià)均創(chuàng)歷史新低。其中，歐元債券3年期固定利率為Midswap+48bp，成功實(shí)現(xiàn)負(fù)的新發(fā)溢價(jià)，發(fā)行利差較第一期發(fā)行降低約45bp；美元3年期浮動(dòng)利率為3MLibor+72bp，發(fā)行利差較第一期發(fā)行降低約35bp。從發(fā)行規(guī)模上看，各幣種規(guī)模均超預(yù)期。其中，人民幣債券為“811”匯改以來(lái)離岸人民幣市場(chǎng)最大規(guī)模的信用類債券；港幣債券為商業(yè)銀行最大規(guī)模的港幣固定利率公募債券。從投資者結(jié)構(gòu)上看，歐元品種歐洲投資者占比83%，為歷次發(fā)行最高，意大利、德國(guó)、法國(guó)的投資者占比達(dá)到45%。